기업·산업분석
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![[건설] DL이앤씨[375500/Buy] 정체된 실적 추정치](/img/research/default/anls1_01.jpg)
[건설] DL이앤씨[375500/Buy] 정체된 실적 추정치
DL이앤씨의2분기 영업이익은 시장 기대치에 부합한 것으로 추정됩니다. 올해 분기별 이익 개선 추세는 비교적 뚜렷할 전망이나 향후 2~3년 정체된 실적 추정치는 다소 아쉬운 요인입니다. 동사에 대해 투자의견 Buy와 목표주가 62,000원을 유지합니다.
기업분석 송유림 2025.07.04
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![[건설] 삼성E&A[028050/Buy] 탑라인 방향성 전환](/img/research/default/anls1_02.jpg)
[건설] 삼성E&A[028050/Buy] 탑라인 방향성 전환
동사의 2분기 영업이익은 시장 컨센서스에 부합한 것으로 추정합니다. 실적에의 역풍이 사그라드는 만큼 긍정적 요인들에 좀 더 집중할 필요가 있겠습니다. 동사에 대해 투자의견 Buy를 유지하며, 목표주가를 31,000원으로 상향합니다.
기업분석 송유림 2025.07.03
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![[레저] 롯데관광개발[032350/Buy] 성수기는 봐야지](/img/research/default/anls1_03.jpg)
[레저] 롯데관광개발[032350/Buy] 성수기는 봐야지
영업일수 대비 나쁘지 않았던 6월이었고, 아직 성수기는 시작되지 않았습니다. 실적 추정치를 소폭 상향조정하고, 목표주가 산정 기간을 26년으로 변경함에 따라 목표주가를 24,000원으로 상향합니다.
기업분석 박수영 2025.07.03
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![[인터넷] NAVER[035420/Buy] 파이낸셜과 클라우드](/img/research/default/anls1_04.jpg)
[인터넷] NAVER[035420/Buy] 파이낸셜과 클라우드
동사의 2Q25 실적은 컨센서스에 부합한 것으로 추정합니다. 전 사업 부문의 고른 매출액 성장세가 이어지고 있습니다. 하반기에는 컬리와의 제휴, 엔터프라이즈 사업 본격화, 네이버페이의 사업 확장 등 EPS와 멀티플을 동반 상향시킬 요인들이 남아있습니다.
기업분석 김소혜 2025.07.02
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![[인터넷] 카카오[035720/Buy] 기대감으로 오른 주가를 이끌어 갈 요인들](/img/research/default/anls1_05.jpg)
[인터넷] 카카오[035720/Buy] 기대감으로 오른 주가를 이끌어 갈 요인들
동사의 2Q25 영업이익은 컨센서스에 부합한 것으로 추정합니다. 톡개편, 오픈AI와의 서비스 출시 등으로 실적은 분기마다 점진적인 개선이 예상됩니다. 톡비즈 사업 성장세에 대한 그림을 대부분 믿지 않는 상황도 긍정적입니다.
기업분석 김소혜 2025.07.02
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![[기계] HD현대건설기계[267270/Buy] HD현대건설기계-HD현대인프라코어 합병 코멘트](/img/research/default/anls1_06.jpg)
[기계] HD현대건설기계[267270/Buy] HD현대건설기계-HD현대인프라코어 합병 코멘트
7/1 공시를 통해 HD현대건설기계(합병 존속회사 HCE)가 HD현대인프라코어(합병 소멸회사 HDI)를 흡수합병하는 계획을 발표했습니다. 합병 비율에 따라 HDI 보통주 1주당 HCE 보통주 0.1621707주 배정 예정입니다. 합병 시 기존 대비 양사 시너지 효과가 더욱 가시화될 것으로 판단합니다. 통합 법인의 투자 포인트는 이를 기반으로 한 신성장 동력(엔진/AM/자동화)에서 찾을 수 있을 것으로 전망합니다.
기업분석 배성조 2025.07.02
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![[자동차] 현대차[005380/Buy] [2Q25 Preview] 관세 영향 본격화, 25년 관세 영향 2.6조원 추정](/img/research/default/anls1_07.jpg)
[자동차] 현대차[005380/Buy] [2Q25 Preview] 관세 영향 본격화, 25년 관세 영향 2.6조원 추정
동사는 2Q25에서도 분기 단위 역대 최대 매출을 기록할 전망. 그러나, 지난 4월 3일 시작된 미국 관세 영향이 가시화되면서 영업이익은 큰 폭으로 감소 전망합니다.
기업분석 김성래 2025.07.01
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![[자동차] 기아[000270/Buy] [2Q25 Preview] 관세 영향 본격화, 25년 관세 영향 2.3조원 추정](/img/research/default/anls1_08.jpg)
[자동차] 기아[000270/Buy] [2Q25 Preview] 관세 영향 본격화, 25년 관세 영향 2.3조원 추정
동사는 관세 불확실성 우려가 점증된 2Q에도 분기 단위 최대 매출 및 두자리수 영업이익률을 달성할 전망입니다.
기업분석 김성래 2025.07.01
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![[에너지/화학] SK이노베이션[096770/Buy] 펀더멘탈 개선되는 중. 하반기 유지가 관건](/img/research/default/anls1_09.jpg)
[에너지/화학] SK이노베이션[096770/Buy] 펀더멘탈 개선되는 중. 하반기 유지가 관건
SK이노베이션의 2분기 실적으로 매출액 18조 원, 영업적자 2,571억 원을 전망한다. 유가 하락에 따른 재고평가손실이 크게 작용하나, 배터리 출하와 정제마진 반등이 긍정적이다.
기업분석 이용욱 2025.06.30
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기업분석 이진협 2025.06.27
![[의류] 미스토홀딩스[081660/Buy] 다시 주목할 시점](/img/research/default/anls1_10.jpg)
